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澳门葡京网站:这个指标是否反映基金产品未来的收入水平

时间:2022/6/20 17:01:06   作者:   来源:   阅读:15   评论:0
内容摘要:数据显示,去年年底年化收益率超过10%、成立10年以上的主动股票型基金,今年有97%亏损。从周期拉长的角度来看,如果以2020年底为参考点,2020年底年化收益率超过10%、成立10年以上的主动型股权基金,今年将有67%亏损。如何正确理解年化收益率?这个指标是否反映基金产品未来的收入水平?对此,上海证券基金评价研究中心...

数据显示,去年年底年化收益率超过10%、成立10年以上的主动股票型基金,今年有97%亏损。从周期拉长的角度来看,如果以2020年底为参考点,2020年底年化收益率超过10%、成立10年以上的主动型股权基金,今年将有67%亏损。

如何正确理解年化收益率?这个指标是否反映基金产品未来的收入水平?
对此,上海证券基金评价研究中心主任刘益谦表示,年化收益率很容易被投资者误导为绝对收益。事实上,它反映了过去的结果,是评价历史业绩质量的一个指标。投资参考显然是不可接受的。“以原油主题基金为例,澳门葡京网站 过去一年的业绩非常好,净值回报率直接翻了一番。但基金过去几年业绩一直不佳,年化收益率仍为负。过去的表现不能用作未来。性能参考。”

“年化收益率可以直观地判断账户是赚了还是亏了,赚了多少还是亏了多少,但不能显示真实的投资能力。”刘益谦告诉记者:“年化收益率是作为基金评估的指标。公司的各项指标存在诸多不足,会放大短期偶然性,无法做到全面公正的评价。”

年化收益率的背后有很多陷阱
为什么年化收益率被广泛用作基金产品的评价指标?对于公募基金持有人来说,过于关注年化收益率会带来哪些问题?

某三方基金研究机构的分析师告诉记者,目前,很多寄售渠道或互联网平台都将使用这一指标来显示客户。“一开始,公开发行的产品没有使用这个指标,因为在过去,基金经理的年数相对较短。现在,随着时间的推移,这一指标被用作晋升的参考。”


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